Сюжет берёт своё начало в 1987 году, когда Гарри Поттер ещё не появился в Хогвартсе, а возвращение Волдеморта – лишь домыслы Дамблдора, не имеющие под собой основания. У Снейпа наконец появляется возможность перевести дыхание, поскольку необходимости выполнять обязанности шпиона и Пожирателя Смерти больше нет. Осталось только пережить учебный год, который станет последним для его личной головной боли в лице студентки Слизерина. Что может пойти не так?

Война закончилась убийством Волдеморта, но власть над магической Великобританией получил новый, ни на кого не похожий Тёмный Лорд – Драко Малфой. Бывшие Пожиратели Смерти остаются безнаказанными, а оставшиеся в живых члены Ордена создают Сопротивление, и среди них Гермиона Грейнджер, к которой у Лорда Малфоя очень неоднозначное отношение.