Драко Малфой висит буквально на волоске от смерти. Он полу-вейла, и, чтобы выжить, ему нужно найти свою пару. А Гермиона Грейнджер усердно трудится в Министерстве и работает над составлением нового законопроекта. И она ещё не понимает, что Малфой — волшебное существо, которому она нужна...