Пока Аркадия купается в роскоши и богатстве, Переулки тонут в нищете, голоде и пороках. Пока одни бесчинствуют, другие закрывают на это глаза. Пока одни взывают о помощи, другие глухи к мольбам. Но всему есть предел. И когда точка невозврата оказывается преодолена, столкновение двух миров становится неизбежным. Баланс сил в этом противостоянии меняется в одночасье, когда в игру вступает Скверна — зелье чистокровных отступников Фреда и Джорджа Уизли, способное пробуждать первородную магию.