На следующий день после победы в битве за Хогвартс Гарри Поттер бесследно исчезает. Весь мир прекращает поиски, но не Гермиона. Только спустя годы она наконец натыкается на подсказку и решает отправиться в путешествие по Европе, чтобы разгадать тайну пропажи Гарри. И, естественно, написать об этом. Однако её невыносимому коллеге Драко Малфою тоже поручают это дело. Поэтому, чтобы вернуть Гарри, ей придётся отбросить старые обиды и смириться с проживанием под одной крышей с Малфоем.

Драко может отправлять письма из Азкабана, но получать — не может. И из всех людей в мире, которым он мог бы досаждать своими письмами, он не находит никого более подходящего, чем Гермиону Грейнджер. «Но я же не смогу испортить свою репутацию в твоих глазах, Грейнджер? Невозможно испортить то, что уже разрушено до основания. И я бы предпочёл, чтобы никто другой не знал, что я такой жалкий.»