Гермиона неохотно соглашается работать под прикрытием в маленьком пабе «Виселица», чтобы помочь Гарри. Поттер намерен выявить незаконную деятельность, которой, по всей видимости, руководит владелец паба — подпольную продажу наркотических магических веществ, осуществляемую в маггловском Лондоне. Подозреваемый — лидер предполагаемой преступной группировки — Драко Малфой.

При выполнении задания Гермиона попадает под воздействие неизвестного зелья, обладающего определенным эффектом. Драко намерен помочь своей напарнице, но настолько ли сильны его способности окклюмента, чтобы противостоять соблазну?