Троих херувимов, за один единственный проступок, изгоняют из Рая. Пробыв на земле относительно недолгий срок и, в ходе своей мести демонам совершив не один грех, ангела начали создавать проблемы для Небес. Райские силы приняли решение изолировать первых херувимов-изгнанников в самом подходящем для этого месте - в Аду. В частности, в обители первого падшего ангела. Люцифер, заинтригованный таким развитием событий, согласился взять троицу херувимов под своё крыло.

Далв наконец-то решается вновь заглянуть в Резорт Ханидью. В его планах просто тихонько послушать выступление местной группы. Молодой монстр ещё не подозревает, что в этот же день не он один преодолевает страх и чувство неловкости.

Мартлет приезжает на Дикий Восток отдохнуть и развеяться. Сероба со Старло рады увидеть подругу Кловера. Шериф даже предложил птичке вступить в Борзую Пятёрку на время отдыха. Мартлет решает не отказывать Норд Стару и ввязывается в короткое, но весьма важное для неё приключение.