В детстве всю его семью убили, и он намерен отомстить тем, кто это сделал.

На небесах идёт война. Лили пытается всеми силами остановить демонов и узнать, что случилось с Эмили. Она вместе с отрядом выходит на одних из самых сильных демонов. Во время задания ей приходится объединиться с одним из них, и она влюбляется в демона. И походу это взаимно.