Драко Малфой падает с метлы на поле для Квиддича. Гермиона Грейнджер становится свидетелем происшествия и приходит к нему на помощь.

Драко Малфой испытывает странную одержимость Гермионой Грейнджер. Но он хранит ужасный тёмный секрет, и чем ближе он подбирается к Гермионе, тем сильнее рискует, что она, в конце концов, раскроет его.

После трагической гибели Рона Гермиона решает пойти по его стопам и стать аврором, несмотря на протесты Гарри. Когда она узнает, что Драко Малфой тоже принял решение стать аврором, ей придётся смириться со своей неприязнью к нему, чтобы пройти курс обучения. Сможет ли Гермиона справиться со своей новой должностью, смертью Рона и союзником в лице Малфоя? И какие темные тайны он хранит?