После поражения в Войне Кольца Саурон оставляет Арду, чтобы обрести новый мир и новое восхождение. Оказавшись в теле своего прошлого могущественного облика, он стремится вновь подчинить себе землю и насадить свою власть. В мире, где он обладает силой и огнём, Саурон возводит Империю Тьмы, собирает армию мёртвых и живых, а его имя снова звучит как страх, и как неизбежное будущее для тех, кто станет его врагом.

Когда Гробница Назарика оказывается в мире Броктон-Бей, события начинают развиваться в неожиданном направлении. В роли Оверлорда — более рассудительный и уравновешенный персонаж, который понимает, что попадание в новый, враждебный и мрачный мир требует иной стратегии. Он старается контролировать силы Назарика, избегая разрушений и антагонизма, хотя его подчинённые не всегда с этим согласны. И...