В объятиях не страшно. — прошептала ему в грудь девочка. Сначала руки его будто онемели, но затем аккуратно обняли в ответ. Так они и заснули, в теплоте, забыв о всех кошмарах и неприятностях, которые произошли с ними за этот день.

Ульяна — милая, голубоглазая девочка, приехавшая, из Москвы, в небольшой посёлок вместе с отцом, из-за семейных проблем. Судьба её сводит с двумя хулиганами, которые оказываются не такими уж и плохими ребятами. В это время начинают происходить странные вещи. Пропадают дети, из леса доносятся странные звуки по ночам, а Ульяне снятся страшные сны.