Когда-то, в незапамятные времена, наряду с людьми в мире жило множество других созданий. Однако, древнее заклинание разделило их. По одну сторону - люди, машины и звуковые сверх технологии, по другую же мифические существа, тайны и магия. Они не должны соприкасаться вновь - так желали заклинатели тех времен. Но всё имеет свой срок. Заклинания - не исключение. И в один прекрасный день юная эльфийская принцесса Лаэр Эллериан внезапно проваливается в темное измерение, где бродит неизвестно как оказавшийся там киборг - Голддорт Когер. Они теряются в этом незнакомом мире, не зная, как попали туда и, что самое главное... Что им предстоит делать дальше?