Однажды сильнейшая команда Фейри тейл отправляется на задание с Стингом и Роугом. По пути обратно на них нападают очень сильные маги. В итоге Эльза, Грей, Нацу, Стинг и Роуг повержены. Искиды спрятались за единственную девушку, которая почти не пострадала. Это оказалась Люси. Ненароком, девушка показывает свою истинную силу и призывает, казалось бы исчезнувших с лица земли, драконов.lg...