,,Саблезубые тигры'' распадаются, и Макаров зовет нескольких членов этой гильдии вступить в Хвост феи и они соглашаются. А в это время, Мира всеми средствами и силами пытается свести лучших друзей и напарников: Нацу и Люси. Убийца Огненного Дракона вовсе не против этого, ведь он сам уже давно понял, что питает к улыбчивой девушке не только дружеские чувства, а нечто большее. А что же об этом думает сама Люси? И что будет, если в планы Миры влезет посторонний человек?lg...

Пропавшие члены Хвоста феи через семь лет возвращаются в гильдию. Все счастливы и рады, но всё же в их глазах читается печаль и грусть. Не все вернулись с острова Тенрю. Пропала заклинательница духов и все беспокоятся за неё, а правду знают лишь Мавис и Макаров.lg...