В Элдоре узнали, что ребенок Хунит, десятилетний Мерлин, владеет магией и донесли на него Утеру. Пендрагон, прознав о колдуне, быстро отправляется на его поиски. Мать Мерлина пыталась бежать из родного дома, но король выследил их и убил женщину. И только ребенку удалось уцелеть. Теперь, спустя восемь лет, уже взрослый Мерлин приходит в Камелот, горя желанием отомстить убийцам матери.lg...

Действие происходит после битвы за Хогвартс, после падения Тёмного Лорда. Победа, Мунго, все дела. В руки Гермионы попадает старая газета, в которой чёрным по белому написано: "Разыскивается Гарри Поттер" и ищет его не абы кто, а родной отец! Разумеется, Гарри мчится по указанному адресу в Австрию, надо же узнать тайну своего рождения!lg...