Шел третий год обучения Тетсуро Куроо. Он, капитан команды Старшей Некома, "мастер провокации", видит всех людей насквозь. Куроо ищет славы и хороших противников. Но, внезапно, его команда заходит в тупик, результатов нет. Тренер Некомата решается на отчаянный шаг-пригласить в школу своенравную "черную кошку", Фукусиму Рей, у которой есть последний год, чтобы что-то изменить в своей жизни. Сможет ли она принести команде "второе дыхание" и изменить капитана?lg...