Иса живёт в необычной стране где все живут на деревьях. Для поддержания этих деревьев нужны маги Небулис, которые обладают магией исцеления и тем самым поддерживаю жизнь массивных деревьев и жителей страны. В день когда она должна была проходить экзамен на определение магии, Ису похитили по пути на экзамен. Позже когда она очнулась, то узнала что похитители хотят сделать из всех детей спец агентов. А также она увидела Джейн, её подругу детства которая, как думала Иса умерла. Что же таит это место? И что же делать Нруисе ?