После успешной поимки опасного преступника, Морфея, аврора Грейнджер и аврора Малфой отправляют в отпуск. Но как же пройдёт эта совместная поездка двух коллег? Гермиона отгоняла мысль, что после им будет тяжело работать бок о бок, когда воспоминания начнут подбрасывать ей моменты, как он кружил её в воде, как пытался надавить на плечи, чтобы следующая волна захлестнула её с головой, как она запрыгивала ему на спину, сцепляя лодыжки на животе.