У оборотней своя жизнь, свои проблемы и свои мотивы. Кевин - оборотень. После смерти матери его отец отстраняется от сына и перестаёт посвящать того в дела стаи. Кевин встречает на территории стаи чужака - Меган. Она из другой стаи, вражеской. Но ребята влюбляются в друг друга. Или это всего лишь игра?