Началось всё это в Кэйтвиле, в городе где живут разные коты. В этом мире существует магия, ведьмы, демоны и другие. Главная героиня - чёрная кошка с крыльями и кристаллом во лбу. Её зовут Лиллит(коротко Ли), ей 18 и она является младшей сестрой Эдны. Эдна светло-ловандовая кошка с такими же перьевыми крыльями и небесно-голубым кристаллом во лбу, ей 21. Однако история начнётся не со сестёр а с их подруги которая опаздывает на вечеринку lg...