10 трансформеров: Оптимус Прайм (красно-синий окрас), Бамблби (желтый окрас), Рэтчет (красно-белый окрас), Балкхед (зелёный окрас), Альфа Трион (фиолетовый окрас), Оникс (светло-голубой окрас), Джаз (бело-голубых окрас), Уилджек (красно-бело-зелный окрас), Арси (голубой окрас с розовой прядью) и Клиффджампер (красный окрас) попадают в мир людей в обличии котят. Начинается дождь и они решают спрятаться в коробке. В это время со школы идёт Мамбл, которая находит коробку с котятами. Дома Мамбл пересекается на кухне со своим дядей, которого зовут Уильям Фоулер, он же специальный агент США. Уильям недолюбливал кошек, но когда видит котят с знакомым ему окрасом соглашается их оставить. Когда Уильяма дома не было Мамбл узнаете что котята умеют говорить и они вместе чинят вазу, которую Балкхед случайно разбивает. Через несколько дней котята становятся людьми и к Мамбл приходят Мико (подруга), Джек и Раф (друзья) и замечают уже знакомые лица. Продолжение следует. lg...