Западное побережье Франции, конец 1942 г. Генерал Утер фон Пендрагон – рейхскомиссар (начальник военной администрации) Бельгии и Северной Франции Лейтенант Артур фон Пендрагон – начальник отдела VI Управления Имперской безопасности РСХА (разведка) Лейтенант Мордред, племянник Утера – начальник отдела IV Управления Имперской безопасности РСХА (гестапо) Моргана, немецкая аристократка, дочь старинного друга Утера фон Пендрагона – состоит в отношениях с Артуром (а как же иначе?:))) – Амидала)lg...

О магическом даре и могуществе Мерлина не знают в Камелоте, но зато прекрасно знают в Магрибе.lg...

Время действия - наше время, незадолго до Рождественских праздников. Артур как обычно представитель высшего общества, Мерлин его друг из среднего класса. Гаюс светило медицины и главврач элитной клиники, обслуживающий Утера Пендрагона и его семью. Артур женат на Елене, Моргана пока не определилась.lg...

Король Утер известен всем как самый непримиримый враг магов и магии, а связываться с магами - весьма опасное занятие. Ведь у всех есть своя "ахиллесова пята".lg...

Мерлин открывает Артуру свой главный секрет - владение магией. Один из вариантов развития событий. Время действия - конец 4 сезона. Гвен изгнана, а Артур женился на принцессе Гвиневре.lg...