События разворачиваются в 921 году, спустя почти два века после Сопряжения Сфер. Геральта, ведьмака из школы Волка, нелегкая заносит в Туссент, где он вынужден был искать себе работу по цеху. Но Геральту лишь предстояло узнать о том, что графство сплошь заселено высшими вампирами, обосновавшимися там после слияния миров.lg...

Геральт и Йеннифэр искали Цири, прикладывая к этому все свои силы. И, добравшись до Скеллиге, они окончательно потеряли ее след. Отчаявшиеся и разбитые, они принялись искать другой выход из ситуации: Йен обратилась к темной стороне магии, а Геральт нашел способ попроще — так ему казалось до тех пор, пока Гюнтер О'Дим не согласился отправиться вместе с ним на поиски...lg...