Действия происходят через месяц после смерти короля Артура.Мерлин не может смириться с его потерей. Неведомым образом Моргана выжила и поработила Камелот. Она отчаянно разыскивает Эмриса, чтобы поквитаться с ним. Гвен, Гаюс и последние оставшиеся в живых рыцари Камелота-в плену. Моргана намерена публично казнить королеву. Узнав об этом, Мерлин берет себя в руки и спешит на помощь друзьям. Наши герои в бегах. Чтобы защитить друзей и избавиться от преследования Морганы, Мерлин идет на крайние мерыlg...