Очередная вспышка боли снова пронзила его. Но он не забывал, что Мерлину сейчас в разы хуже, чем ему. Король видел, чувствовал то же, что и его волшебник и от этого было еще невыносимее. Артур не знал, что все так получится. Он совершил ужасную ошибку и теперь должен расплачиваться за свою глупую гордость.lg...

AU к 13 серии 2 сезона. Что если Артур слышал разговор между Мерлином и Балинором? Как будут развиваться дальнейшие события теперь, когда принц знает, что его слуга - сын последнего Повелителя Драконов? И укроется ли этот секрет от короля Утера?lg...

Однажды Артур замечает, как Мордред колдует. Поначалу король сильно злится, но после долгих и мучительных дум решает, что магия может быть не только темным искусством, и, возможно, не все волшебники злые. После долгих споров и совещаний, Камелот решается на переговоры с волшебниками. К его большому удивлению, те оказываются не против заключения мира, но по их словам лишь Король Мира Магии может принять такое серьезное решение и подписать мирный договор с Камелотом.lg...