Действия разворачиваются с начала 4 сезона. Люцифер тяжело переживает последний месяц. То, чего он так боялся, случилось в самый неподходящий момент – его истинный облик явился Хлое. Она уехала, не сказав ни слова. Но скоро девушка возвращается, принимается за работу, и утверждает, что все хорошо. Но не успела детектив свыкнуться с личностью напарника, как ситуацию осложнил неожиданно появившийся старший брат Люцифера – сам Михаил. И тут понеслось…lg...

Война между автоботами и десептиконами достигла предела - жизнь покидала планету. Искра великого Праймуса - само сердце Кибертрона - гасло. Чтобы у трансформеров было будущее, Праймус отправляет несколько артефактов сквозь космос, в том числе и последнюю живую часть своей Искры. Прошли века, и в поисках артефактов Оптимус и его команда оказались на Земле.lg...