Прошел месяц с таинственного случая с тенью. В городе появляется молодой детектив, который получает признательность в считанные дни. Детектив Анатолий Павлов пытается соперничать с новичком, но всегда на шаг позади. Внезапно в городе происходит новое загадочное преступление, и Павлов обязан его разгадать.