Мелкот — молодой колдун, который продал свою душу ради службы Вселенскому Злу. Теперь он Чернокнижник — бессмертный маг и советник самого Дьявола в человеческом мире. Алиша пришла к Мелкоту за помощью: она хочет обменять свою душу на душу погибшего ради неё брата. Колдун воодушевляется смелостью девушки, ведь ритуал обмена — сложный и небезопасный, но не спешит отправлять Алишу в иной мир. Взамен, вместо денег, он просит девушку об одном вечере вместе, который изменяет в их жизни всё…