В мире, в котором Волдеморт никогда не приходил к власти, магическое сообщество нашло новые способы подавления и дискриминации тех, кого они считают чужаками. Гермиона Грейнджер обучается в Хогвартсе в качестве одной из очень немногих магглорожденных студентов, и, несмотря на все усилия найти свое место в этом мире, ее будущее кажется высеченным на камне вплоть до шестого курса, когда объявляется проведение Турнира Трех Волшебников и все начинает меняться.