В мире, где Волдеморт никогда не существовал, Магическое общество нашло новые способы подавлять и исключать тех, кого оно считает чужаками. Гермиона Грейнджер — одна из немногих маглорождённых учениц Хогвартса. Несмотря на все усилия девушки обозначить своё место, её будущее предопределено. Но всё начинает меняться, когда на шестом курсе обучения объявляют о проведении Турнира Трёх Волшебников.