Тёплая осень 1982 года. В Уэйтсфилде давно пропадают домашние животные. Вслед за ними исчезает юный разносчик газет, изрядно надоевший всем жителям. Агенту ФБР, приверженцу индейских поверий, необходимо вернуть доверие начальства. Он едет в город, чтобы найти мальчишку, и оказывается утянутым на дно омерзительных тайн маленького города. И никто никогда не узнает, что случилось с мальчиком, уснувшим среди забытых домашних животных...