Утер умер, и в Камелоте правит Артур. Его политика в отношении магов куда более мягкая, однако закон отца по-прежнему действует. В это время в королевстве объявляется Мерлин и открывает магическую лавку. Он желает показать иную сторону магии и вернуть её в Камелот. Артур далёк от изменений отцовских правил, однако вскоре выясняется, что воспитанница его отца, Моргана, обладает волшебным даром.lg...