Валери Конорс - волчица, сбежавшая из племени "Западных волков". Чтобы спастись от преследования, Валери решается уехать в отдалённый городок Форкс. Узнав, что рядом с городом живут волки, она хочет уехать, снова, но что-то не отпускает её... А не отпускает её, запечатлённый на ней Пол!lg...