Вам когда нибудь доводилось объединяться с людьми, которые вам не приятны для решения общей проблемы? Главному герою в этой истории придётся. Тем более эта проблема возникла из-за него. Маленький беззащитный чёрный волчонок попадает в семью Анабель и её отца. Они принимают решение отдать в приют, но им говорят, что мест нет. Тогда они забирают волчонка себе, чтобы выходить и отпустить. Но вдруг случается пожар, и маленький волчонок Аками снова остаётся один. Его встречает Вельгельм, превращает в человека и приводит в волшебный городок. Там волк знакомится с другими людьми-животными и влюбляется в девушку-хаски Затсуне. Герои постепенно узнают свою магию, и у Аками она очень могущественная, но о ней почти ничего неизвестно. Однажды, когда Солнце и Луна столкнулись, магия Аками захватила его самого. Чем же закончится это удивительное путешествие?