Спустя год , Автоботы решили вернуться на Землю, к своим друзьям. Оказавшись на базе они были рады видеть:Джека, Рафа и Мико. Но их ожидало страшное известие. Мико стала, какой-то, холодной, необщительной. Уилджек очень за неё беспокоится и пытается выяснить, что случилось. В это же время , на Землю возвращается Мегатрон с известием о сотрудничестве. В скором времени появится старый враг. Кто-то раскроет свои чувства, кто-то умрёт.lg...