Вторая часть трилогии о Гермионе и Джейкобе. Сиквел к фанфику "Волк, ведьма и смертный". Белла возвращается с острова Эсме беременной, что вызывает раскол в стае, и Гермиона вынуждена начать использовать магию. Джейкоб настолько озабочен Беллой и стаей, что не замечает признаков злого преследователя, преследующего Гермиону. Кто же этот преследователь? Поймет ли Джейкоб, что происходит, пока не стало слишком поздно?