Из-за невозможности противостоять могущественности Эмриса Моргана действует другим путем и решает убить Мерлина и Артура в прошлом, когда они еще были детьми. Ей сделать это не удается, но теперь королю и колдуну приходится разгребать последствия, пока их прошлое и настоящее не исчезло вовсе.lg...