В мрачном лесу посёлка Скарлетт, окутанным туманом, собираются ведьмы. Это происходит раз в год, в ночь Хэллоуина, когда силы потустороннего достигают своего пика, и самые тёмные желания становятся явью. На фоне искрящихся огней костра и зловещего шёпота древних заклинаний, нечисть готовит свой главный обряд. История из вселенной истории «Под багряными листьями».