Степь бескрайняя
Данис, сын Уфимского хана, пребывает вместе со старшими братом и сестрой на встречу с русскими князьями. На ужине он краем глаза замечает красивую служанку. Спросив у сидящего рядом Нижегородского князя о ней, он узнаёт, что девушка — уроженка с Урала, и зовут её Ксюшей.