В городе Имп Сити начали происходить загадочные убийства: на крышах домов находили освежёванные трупы грешников и бесов. Никто не знает, кто это всё совершил, и горожане начинают испытывать сильное беспокойство. Демоны Гоэтии стараются не обращать на это внимание. В этот момент в город приходят Тваштар Цепеш, что хочет вступить в организацию И.М.П, и Сет Арбуэс с целью помочь одному демону Гоэтии. Совпадение?