Воробей, после великой битвы с Сумрачным Лесом, живет обычной жизнью, пока к ним не приходит бродячая кошка, которая оказывается внучкой Бича, бывшего, давно умершего, предводителя Кровавого племени. Если раньше Воробей был уверен в своей любви к Половинки Луны, то сейчас его начали одолевать сомнения: а зачем ждать смерти, если он может любит Серолапку, которая тоже не равнодушна к нему? Он даже не предполагает, что ранит такими мыслями Половинку Луны, и на что она пойдет из-за этого...lg...