Карлайл и Белла никогда много не общались. Он смотрел на нее издалека и постепенно влюблялся, но не мог разрушить брак сына, которого бесконечно любил. Но однажды все изменилось.

Едва оправившись после страшной аварии, Изабелла Свон приезжает в Форкс к отцу. Здесь она знакомится с Элис, которая становится ее подругой. Но вот проблема - юная мисс Каллен является вампиром, и Изабелла знает об этом. Дело в том, что и у мисс Свон есть тайна, которую она скрывает.

Сосуд Люцифера больше не может быть надёжным его вместилищем. Чтобы осуществить свои планы, которые падший ангел вынашивал многие века, ему нужно новое тело, но не каждый может подойти для этого. По правде говоря, во всем мире существует лишь один человек, который по-настоящему может быть пригоден для этого. Его имя Гермиона Грейнджер. И, пожалуй, у Люцифера есть для нее заманчивое предложение...

Гермиону выгоняют из школы за нападение на Малфоя. Спасаясь от мести Пожирателей, она переезжает в Америку, где пытается жить среди магглов. Но неожиданно встречает одного человека. Или не совсем человека...