В Иверсте намечается праздник Соуми - когда распускаются самые красивые и редкие цветы. Итворд решается пригласить на этот праздник Фрэн. А Мистер Полночь просекает, что эти двое что-то друг другу не договаривают и решается выяснить что. Ну а после, куда ж без праздника?!

Маленькая, дорогая моя крошка Фрэн... Не говори так о себе никогда... Они не видят того... Что видишь ты всегда....

AU: Фрэн живёт с Палонтрасом (он ее дядя) , а мистер Полночь ее двоюродный брат, они ходят в одну школу и в один класс. Но неожиданно у них посреди учебного семестра меняют учителя биологии. Да он и не один, их два!

Иногда жизнь меняется на сто восемьдесят градусов. Убийство прошлой организации на их глазах вынуждает переехать в Йокогаму, но на этом новинки жизни не заканчиваются. Теперь они вступают в официально несуществующую Гильдию эсперов и встревают во множество безумных трудностей. Нападения, подставы, драки, смерти - явно не то, к чему они могли быть готовы...Но даже это далеко не конец...