Твайлайт Спаркл – принцесса Дружбы, могущественный и известный аликорн. Тем не менее, когда их с друзьями пути разошлись, собственное могущество нисколько не избавило Твайлайт от чувства одиночества.

Во время одного из занятий с Твайлайт Спаркл принцесса Селестия представляет ей запутанную головоломку, которая связана... с сельским хозяйством.

Солнце уже давным-давно зашло, а Флаттершай до сих пор не может уснуть. Самое время разобраться в своих отношениях с лучшим другом Дискордом. И хотя её не совсем дружеские чувства к нему очевидны, чудной характер Дискорда вынуждает пегаску сомневаться, отвечает ли он взаимностью. Чем темнее становится за окном, тем больше всё усложняется…

Заставить Дискорда осознать, что он должен принимать во внимание чувства не только её, но и других пони, оказалось намного сложнее, чем Флаттершай рассчитывала...

Дискорд, шутки ради, втайне от Флаттершай выяснил, что недавно она превращалась в Флаттербэт, летучую мышь-пони, одержимую жаждой яблочного сока... Однако он не задумался о последствиях своего любопытства.