Драко Малфой - успешный магический адвокат. Гермиона Грейнджер - ещё более успешный магический прокурор. Они всего-навсего коллеги. Коллеги, которые завели тайную интрижку без обязательств... Но что, если у кого-то из них начнут проявляться более серьёзные чувства?

На одном благотворительном вечере в Министерстве магии Драко Малфой появляется под руку с Пэнси Паркинсон. Из всех возможных людей именно с Паркинсон! Это событие вызывает в Гермионе чувство, которое она ещё никогда и ни к кому не испытывала...