Магикс погряз в войне. Темные силы Валтора овладели всем миром. Феи, ведьмы и специалисты отчаянно борются против него. Блум больше всех жаждет мести, она ненавидит Валтора, но каждый раз видит его во снах. Её силы, ее огонь дракона сходит с ума. Она перестала контролировать свою магию. К чему это приведет?