Гермиона работает в засекреченном отделе по контролю Мафии в Министерстве. Ей поручили дело связанное с контрабандой наркотиков. Она получила сигнал, что планируется передача особо крупной партии на юге Италии. Параллельно с этим Грейнджер пытается найти пропавшую без вести Джинни.

Гермиона вместе с друзьями идёт в клуб, чтобы отдохнуть от повседневной рутины и насладиться вечерней атмосферой. Но она даже не подозревает, чем закончится этот вечер.

— Малфой, что с тобой происходит? — В смысле, Грейнджер, ты головой ударилась или что, всё со мной в порядке. Просто признай, что тебя ко мне влечёт и ты не можешь передо мной устоять, — произнёс он шёпотом ей на ухо, из-за чего у Гермионы пошли мурашки. — М-малфой, что ты... — осеклась она. — Что, Грейнджер, нравится? — сладко растягивая слова, спросил Малфой, целуя в шею, за ушко. До дрожи в коленках.