После поражения Гарри Поттера в битве за Хогвартс Пожиратель Смерти Драко Малфой отправляется на поиски Гермионы Грейнджер по приказу Темного Лорда. Он был уверен, что подходит для выполнения этой задачи. Хотя только тогда, когда Драко чувствует безошибочный запах омеги во время течки в глубине леса, он понимает, почему Темный Лорд выбрал именно его — альфу.

Гермиона прибывает в больницу Святого Мунго со схватками во время родов. Паника охватывает её, когда девушка осознает, что её целитель - последний человек, которого она надеялась увидеть, Драко Малфой.