А что если существуют не только вампиры и оборотни? Ведь если все сказки правдивы, то на земле нашлось место и для ведьм. Изабелль, сама того не ведая, оказалась носителем этого мистического гена и после его пробуждения, ее жизнь точно не станет прежней. Теперь ей некогда страдать по Эдварду, в этой жизни нет тоски по Калленам, бросившим ее. Есть только сила, ковен и отец, единственные на кого она может рассчитывать. Но что делать, если Каллены решили вернуться? Есть ли им место в ее жизни?