Главная героиня - Софи Рэло, лисица, которая раньше была человеком и которая сумела сохранить свой человеческий разум. Но вот память она потеряла, поэтому ей придется вспоминать, кто она такая и что приключилось с человечеством, которое заменили звери всех видов.