У Михаила много имён. Герой, ангел, предатель, жнец. Он видел Ад и Рай, прошел войну, терял любимых и нарушал законы небес. Теперь он — изгнанник, работающий в Бюро, где судьбы душ решаются с холодной бюрократической точностью. Когда в городке Тихомирске находят тело ангела с обрезанными крыльями, Михаил оказывается втянут в расследование, которое бросает вызов всему, во что он верил. В мире, где граница между добром и злом размыта, а ангелы и демоны играют в игры, цена ошибки — вечность.